امیلی بلر ثروتمند و ناشنوا است. دکتر ونس که در بلرتاون در فقر بزرگ شده، در حال کار روی سرمی برای درمان ناشنوایی است و آن را روی امیلی امتحان می‌کند. این سرم اثر نمی‌کند. خواهر امیلی با نامزد او، جف، رابطه پنهانی دارد. ونس سرم جدیدی را امتحان می‌کند که باعث بیهوش شدن امیلی می‌شود؛ آیا این بار کارساز خواهد بود؟

داستان هفت نفر و زندگی و ماجراهای عاشقانه آن‌ها در مادرید در دوران جنگ داخلی اسپانیا.

یک استاد دانشگاه از مسیری که زندگی‌اش در پیش گرفته خسته شده و می‌خواهد به غرب نقل مکان کند، اما نامزدش دلیل این همه نارضایتی او را درک نمی‌کند.

وقتی فلورت فکسون، بازیگر نمایش‌های وودویل، با پسر شش ساله‌اش جیمی بی‌پول و درمانده رها می‌شود، به دوستی همکار هنرمندش باد هانیگان تکیه می‌کند تا به او در پیدا کردن کار کمک کند. باد تمایلی به شریک شدن با او ندارد، چرا که ثابت کرده در روابط شخصی غیرقابل‌اعتماد است، اما به او می‌گوید هر زمان که به کمک نیاز داشت با او تماس بگیرد. فلورت هنگام کار در یک کافه باغ، با هپ استنلی آشنا می‌شود؛ بازیگر طماعی که با او ازدواج می‌کند تا حق اجرای نمایش‌های او را به دست آورد. هپ از جیمی خوشش نمی‌آید و در نهایت فلورت را متقاعد می‌کند که او را به مدرسه شبانه‌روزی بفرستد. جیمی و فلورت هر دو از این جدایی دلشکسته‌اند، اما جیمی تظاهر می‌کند که خودش این را می‌خواهد تا فلورت بتواند با هپ خوشحال باشد.